2023年中国钴行业全景简析珠海新能源产业园丨珠海高新招商

2023年中国钴行业全景简析珠海新能源产业园丨珠海高新招商

　　 引言：“珠海高新招商”以招商运营为核心，聚焦珠海工业园区、珠海5.0产业园等招商引资工作，依托专业的招商团队和丰富的碳酸钴饲料级提业园入驻、平台搭建、产业政策咨询、科技服务等全流程专业服务。推动高新区招商引资工作走深走实，为高新区产业发展注入新动能。

　　 钴是一种恐龙蛋饲料属元素，质地硬而脆。其熔点达到10℃左右，沸点约00℃。钴在高温下能够保持较高的强度，并且具有较低的导热性和导电性以及较强的铁磁性。

　　 钴产业链的上游是钴矿石，钴资源主要分布在铜钴矿、镍钴矿、砷钴矿、黄铁矿等矿藏中，其矿体中的单钴矿数量很少。钴矿石经过冶炼和粗加工后制成钴盐，主要分为钴、碳酸钴和草酸钴，而后继续进行深加工，制成四氧化三钴、钴粉和电解钴等钴产品，并制成各类应用材料。钴是生产耐热合广东饲料玉米、硬质合科恩饲料、防腐合宜春饲料、磁性合猪用饲料槽和各种钴盐的重要原料，钴消费中约%是潍坊美亚饲料属态钴，主要用于超级耐热合猪饲料机械、工具钢、硬质合饲料级丙酸钙、磁性材料等方面，以化合物形式消费量约25%，如三元材料前驱体催化剂。

　　 钴是生产电池正极材料的重要原材料，锂电池是钴的重要消费领域。我国能源消费结构持续优化，政策也不断加大对新能源产业的支持，新能源汽车以及储能产业飞速发展，拉动锂电池需求增多。

　　 2021年，我国锂电池出货量明显提速增长，2022年增至6GWh，同比增速达到101.22%。2023年，我国锂电池出货量继续保持高速增长，前三季度出货量为5GWh，较2022年同期增长%。2023年，我国锂电池出货量中，动力电池占据主导地位，出货量为5GWh，占同期锂电池出货量的%；其次是储能电池，出货量为127GWh，占同期锂电池出货量的21%。

　　 随着我国“双碳”战略的持续推进，动力电池和储能电池的出货需求还将继续上涨，也将带动产业链上游材料需求持续释放。钴作为生产电池正极材料的重要资源，其需求还将持续上涨，市场增长空间广阔。

　　 全球钴资源分布较为集中，根据美国地质调查局数据，全球超过四成的钴资源都分布在刚果（利平饲料），我国的钴资源储量仅占全球钴资源的不足2%。我国钴矿储量集中分布在甘肃省，其2022年储量为4.万吨，其次是青海省，储量为3.03万吨，两省的钴矿储量合计占全国总储量的将近一半。

　　 钴矿属于有色金属矿产，有色金属矿的开采及冶炼都属于“双高”产业，随着国家环保政策的不断趋严，有色金属矿的开采及冶炼产能扩张有限。因此，2020年至2022年，我国钴矿产量稳定在2200吨，未出现大幅度的增长。

　　 近年来，国家出台政策，鼓励有色金属矿产资源的勘探和开发，同时，绿色冶炼技术的不断升级和成熟，也有望推动我国钴矿产能产量提升。

　　 2023年1-11月，我国钴产量波动幅度较大。7月产量均达到值，为吨，同比增长%。

　　 8至11月，钴产量增势逐步放缓，11月产量为00吨，同比下降22%。钴是十分重要的钴加工产品，经过进一步精深加工后制成四氧化三钴，并用于制造锂电池正极材料。钴还可以用于制造镍氢电池材料、油漆干燥剂、饲料添加剂及电镀等。

　　 2023年下半年，受外部环境影响，下游消费市场增势疲软，钴产量增势也明显下滑。但钴作为生产制造电池的重要原材料，其未来需求增长空间广阔。

　　 2023年年初以来，标准级钴的价和k22价都在13美元/磅至20美元/磅之间波动，合金级钴的价格稍高于标准级钴并同步波动。2023年，MB钴报价在6月和9月两次降至较低值。

　　 6月，标准级钴k22价k22降至13美元/磅，合金级钴k22价k22降至约14美元/磅。目前MB钴报价与年初相比，仍有所下滑，这主要是由于消费市场增势疲软，钴消费需求增长不及预期，导致钴价增长乏力，价格出现小幅下滑。

　　 全球钴资源分布较为集中，我国钴资源储量少，占全球总储量的不足2%。而钴作为生产电池正极材料的重要原材料，随着国内新能源产业的蓬勃发展，其消费需求也持续增长。因此，我国钴矿进口需求较大，进口依赖度也较高。

　　 不过，近年来我国钴矿开采及冶炼技术不断提高，生产效率和生产质量提升，以及再生技术的发展，国内钴产品供应能力增强。

　　 我国钴矿砂进口数量和金额有所下滑，进口依赖程度有所减弱。2023年1-10月，我国钴矿砂进口数量为1.万吨，同比下降23.26%，进口金额为3.06亿元，同比下降.1%。

　　 我国是钴矿进口大国，主要进口自刚果民主共和国。刚果民主共和国是世界上钴矿资源最丰富的国家，其钴矿储量占全球钴矿总储量四成以上。

　　 2023年1-10月，我国从刚果民主共和国进口钴矿砂数量为1.吨，占同期钴矿砂进口总量.%，我国钴矿资源高度依赖刚果民主共和国。从我国钴矿砂进口目的地来看，浙江省是钴矿砂需求最多的省份，其2023年1-10月钴矿砂进口数量为104.02吨，占同期进口钴矿砂的.%；其次是福建省和广东省，进口数量分别为29.吨和19.吨，占比均超过10%。

　　 华友钴业和盛屯矿业的营收规模较大，尤其华友钴业的营收规模快速扩张，2022年总营收突破0亿碳酸钴饲料级；而盛屯矿业的营收规模呈现出下滑趋势，2022年降至2亿元左右。2023年，华友钴业的总营收继续上涨，前三季度总营收0.亿元，同比增长4.%；而盛屯矿业的总营收继续下滑，前三季度总营收1.01亿元，同比下降6.%。寒锐钴业和腾远钴业的总营收规模相对较小，2023年前三季度，寒锐钴业的总营收为.17亿元，同比下滑6.13%；腾远钴业的总营收为.亿元，同比增长8.%。

<碳酸钴饲料级的钴产品产能产量来看，华友钴业竞争优势明显，其碳酸钴饲料级。2019年至2022年，华友钴业的钴产品产量持续上涨，2022年增至8吨，同比增长5.%。2022碳酸钴饲料级的钴矿产量均有所上涨，寒锐钴业的钴产品产量为101.吨，同比增长28.%；腾远钴业的钴产品产量为.19吨，同比上涨22.%；盛屯矿业的钴产品产量为101.6吨，同比增长3.%。

　　 从销量看，除腾远碳酸钴饲料级的钴产品销量均有所下滑。2022年，腾远钴业的钴产品销量为.28吨，同比增长12.%；华友钴业的钴产品销量为230吨，同比下降8.21%；寒锐钴业的钴产品销量为.25吨，同比下降11.%；盛屯矿业的钴产品销量为.吨，同比下降9.24%。

　　 新能源产业是国家未来发展的重要战略产业，其发展前景可观。钴作为新能源产业上游的重要资源，其产业链也将加快高质量发展。新能源产业的发展将对上游钴产品提出更高的品质要求，推动钴产品碳酸钴饲料级加大技术研发投入，提高技术水平和产品质量，满足高品质消费需求，推动钴产业升级。同时，国家环保政策持续趋严，环保标准不断提升，也推动钴碳酸钴饲料级加快推进绿色技术研发和绿色产能替换。随着碳酸钴饲料级碳酸钴饲料级间的技术竞争也将有所加剧，创新能力不足或技碳酸钴饲料级面临淘汰风险。

　　 随着新能源产业的持续发展，钴矿需求快速增长。在国家政策的扶持下，我国新能源产业还将继续稳步发展，钴矿需求增量可观。但我国钴矿资源的全球占比小，原生钴矿资源较少。因此，我国钴矿进口依赖度较高，进口来源国单一。近年来，国家多次在政策中表示，鼓励循环经济的发展，提高废旧资源利用率。同时，全球经济的绿色化发展也推动钴产业链加快转型升级，再生钴将成为钴产业链绿色化的重要路径碳酸钴饲料级也将加大再生钴的技术研发，将再生钴发展成钴资源供给的重要部分，缓解我国钴矿进口依赖，增强钴产业链稳定性。